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Digitale Vermögensverwaltung

Herausforderungen der digitalen Vermögensverwaltung

Unsere Kunden in der Schweiz, Deutschland als auch international haben folgende Ziele definiert:

  • Ihren Kunden vollständige digitale Vermögensverwaltungsdienste anzubieten
  • Implementierung einer standardisierten und optimierten Lösung
  • Bessere Markteinführungszeit

Mit der additiv KickStarterTM  für hybride Vermögen und unseren digitalen Technologiemöglichkeiten haben wir unseren Kunden geholfen, vom traditionellen Transaktionsgeschäft zu einer komplexeren digitalen Interaktion überzugehen, und wir integrieren die Daten und Plattform mit den Beratern und ihren Kunden.

Wir haben die neuen Überlegungen vorangetrieben, wie die langfristigen Ziele der Finanzplanung und Portfoliokonstruktion zur richtigen Anlage zusammengeführt werden können.

Unser Team ist vertraut mit hybriden Cloud-Diensten und der Konzeption/Implementierung von Infrastrukturkomponenten mit strengen Zuverlässigkeits- und Leistungsanforderungen, einschließlich Disaster-Recover-/Failover-Mechanismen für diese Kunden.

Bei der additiven Wealth-Hybrid-Installation war unsere Vor-Ort-Schulung Teil des Implementierungsprozesses, wobei die Schulung auf die Prozesse des jeweiligen Kunden zugeschnitten wurde.

Lösungen für die digitale Vermögensverwaltung

Ob es sich um ein Kundenportal, Synchronisation, Datenimport oder Integration handelt, wir verfügen über das Fachwissen und das Implementierungs-Know-how, um die sehr spezifischen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen, und hier sind einige Beispiele:

  • Aufbau maßgeschneiderter Kunden- und Beraterportale und Aufbau eigener Bildschirme mit benutzerdefinierten Informationen
  • Integration mit jeder Depotbank, um Kontoinformationen und Transaktionen zu importieren.
  • Integration mit Handelssystemen zur Generierung von Aufträgen und Verarbeitung von Abschlüssen
  • Import von Preis-, Sicherheits- und Corporate Action-Daten von einem externen Marktdatenanbieter
  • Integration der Plattform in jeden selbstabrechnenden Broker-Händler
  • Anpassung des zielbasierten Portfoliomoduls und des digitalen Beratungsmodell, dass den Kunden entweder durch Selbstbedienung oder über ihre Berater weitere Möglichkeiten geboten werden, um die am besten geeigneten Anlageprodukte zu finden.

Projektbeispiele

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